剧情：在《三国志·关公》第二集中，官渡之战中，曹操打败了袁绍。他们乘胜追击，先后攻克四省，平定河北。刘备在荆州受到攻击，处境危险。他有幸见到了水镜先生，并推荐了卧龙凤巢。刘、关和张正在看那间茅草屋。请孔明出山帮忙。孔明的第一次军事行动导致数万曹军在博望坡大败。刘表死后，曹操攻下荆州，并用军队包围了这座城市。赵子龙在长坂坡从百万大军中救出了小主人阿杜；张飞在杨桥前喝光了曹军。曹军在江边建立据点，训练水兵，准备吞并江东地区。孔明运用谋略联合孙权抵抗曹。周瑜和孔明的协同作战为赤壁之战的胜利奠定了基础。庞统提出了一系列战略，孔明乘东风，赤壁之战使曹操83万大军全军覆没。云长也在华容道大发感慨地放走了败将曹操。赤壁大捷后，孔明进军长沙。在长沙城外，关羽和黄忠进行了一场夜战，但没有明确的赢家。最后，关羽通过礼义说服黄忠归顺刘备。周瑜看到刘备的势力在孔明的帮助下越来越强大，害怕日后对自己构成威胁。因此，他用了一种诱人的策略引诱刘备渡江结婚，并将他送回荆州。孔明识破了周瑜的计划，使他失去了妻子和军队。
